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英军攻占定海后,供应困难,急谋进窥镇海、宁波,为其冬季驻军夺取营地。
10月8日,英军在镇海外海黄牛礁附近集结,9日完成了临战准备。
其进攻计划和部署是:以舰炮摧毁金鸡、招宝两山的炮台和工事,并阻止镇海县城清军增援,掩护陆军登岸,攻占上述两山;尔后水陆并进,夺取镇海。
登陆部队由陆军、水兵和海员等二千四百余人组成,分为左、中、右三个纵队。
左纵队由英军第55团、第18团以及炮兵、工兵等一千一百七十三人组成,携山炮四门、臼炮两门,由卧乌古指挥,担任攻占金鸡山的任务。
中央纵队由英军第49团以及炮兵、工兵等五百零五人组成,携榴炮、野战炮各二门,由马利斯中校指挥,协助左纵队夺占金鸡山。
右纵队由水兵、海员以及炮兵、工兵等七百九十七人组成,携臼炮两门,由荷伯特舰长指挥,负责攻占招宝山。
10日晨,英军左、中两纵队在三艘军舰的掩护下开始攻击。
中央纵队在金鸡山东北的突出部登岸,占领竺山,随即向金鸡山前进。
左纵队乘舢板驶入小浃江登陆,绕攻金鸡山侧后。
守军在腹背受敌,并不断遭到英军舰炮和野战炮猛烈轰击的情况下,顽强抵抗,多次同进攻之敌展开肉搏战。终因伤亡甚众,总兵谢朝恩也受伤落海阵亡,金鸡山遂为英军所占。
与此同时,英军“威里土厘”号等大型军舰四艘,以二百余门舰炮的优势火力,对招宝山实施猛烈炮击。
浙江提督余步云贪生怕死,率先弃台逃跑。
裕谦指挥镇海城守兵发炮拦阻,余步云仍率部绕山逃往宁波。
上午11时许,英军右纵队在招宝山西北麓登岸,不久即占领了招宝山炮台,居高临下,俯击县城。
守军登城抗击,英军以排炮猛轰,掩护其步兵缘梯登城。
裕谦见金鸡山、招宝山相继失守,镇海城危,为实践其与城共存亡的誓言,投水自杀。守军伤亡惨重,余部弃城逃走,镇海遂于当天下午落入敌手。
英军攻占镇海后,其海军司令巴加于12日乘轮船溯甬江而上,进行测量和侦察。
他发觉宁波甚为空虚,即于次日晨率“摩底士底”号等军舰四艘和轮船四只,载兵七百余名,直犯宁波。
当时,提督余步云和知州邓廷彩所率清军尚有两千多人,但他们不作任何抵抗,即率部逃往上虞。
英军不费一枪一弹,占领了浙东重镇宁波。
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